べるぞう父さんの３年前から積立投信はじめました。

投資初心者がSBI証券でなんとなく積立投資信託・株をはじめたブログ

NEW ARTICLE
投資に興味の無い妻の米国株ETF運用報告（2023年9月21日）

積立投資信託運用報告（NISA口座）2019年1月8日

積立投資信託運用報告（NISA口座）2019年1月8日

こんにちは　べるぞう父さんです。

NISA口座で2014年11月から始めた積立投資信託の運用報告です。毎月3日に定期購入しています。

「ドルコスト平均法」で高値掴みを防ぎ、「インデックスファンド」でコストを抑えた投資を行っています。

2015年も同じように株価が下がりましたが、その後3年間株価が上昇しました。今回もそんな感じなら良いのですが…。

先の株価は誰にも分かりません。一度にどーんと投資する勇気もお金も知識も無いので毎月コツコツ積立てるのみです。

積み立て投資信託を見直しました。

EXE-i先進国ファンドとEXE-i新興国ファンドを止めて、ひふみ投信を毎月20,000円から10,000円に減らしました。2019年度からNISA口座でSBI新興国インデックスファンド（通称　雪だるま）と三菱UFJ国際の新興国インデックスを毎月5,000円積立て投資します。

EXE-i先進国ファンドとEXE-i新興国ファンドを解約しました。

ニッセイ外国株インデックスファンドとひふみ投信の損益率が並んでしまいました。ひふみ投信はアクティブファンドです。下げがひどい分上がると信じて投資するのみです。

ちなみに2014年に購入した”ひふみ投信”15,000円分がNISA口座から特定口座に移動されていました。今後売却する時に利益に対して20％課税されてしまいます。もう投資をはじめて5年も経つのだと改めて思いました。あんまり成長してないなぁ…。

目次

ﾆｯｾｲ外国株ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ

楽天・全米株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ

日付 ﾆｯｾｲ外国株ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ 楽天・全米株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ
評価額 投資額 損益率 評価額 投資額 損益率
2019.01.08 357,434 350,000 2.12% 137,262 150,000 -8.49%
2018.12.20 360,103 340,000 5.91% 132,591 140,000 -5.29%
2018.12.05 393,929 340,000 15.86% 146,988 140,000 4.99%
2018.11.21 369,755 330,000 12.05% 130,799 130,000 0.61%
2018.11.08 379,336 330,000 14.95% 134,591 130,000 3.53%
2018.10.22 367,393 320,000 14.81% 124,269 120,000 3.56%
2018.10.10 383,650 320,000 19.89% 130,075 120,000 8.40%
2018.09.21 378,025 310,000 21.94% 121,340 110,000 10.31%
2018.09.06 373,198 310,000 20.39% 120,188 110,000 9.26%
2018.08.20 355,148 300,000 18.38% 107,221 100,000 7.22%
2018.08.07 359,299 300,000 19.77% 107,308 100,000 7.31%
2018.07.20 352,248 290,000 21.46% 98,091 90,000 8.99%
2018.07.09 338,191 290,000 16.62% 93,790 90,000 4.21%

 

SBI・新興国株式インデックスファンド

eMAXIS Slim新興国株式インデックスファンド

日付 SBI・新興国株式インデックスファンド eMAXIS Slim新興国株式インデックスファンド
評価額 投資額 損益率 評価額 投資額 損益率
2019.01.08 5,000 5,000 0.00% 5,000 5,000 0.00%

 

ﾚｵｽｷｬﾋﾟﾀﾙ　ひふみ投信

ﾜｰﾙﾄﾞ・ﾘｰﾄ・ｵｰﾌﾟﾝ（おまけ）

日付 ﾚｵｽｷｬﾋﾟﾀﾙ　ひふみ投信 ﾜｰﾙﾄﾞ・ﾘｰﾄ・ｵｰﾌﾟﾝ（おまけ）
評価額 投資額 損益率 評価額 投資額 損益率
2019.01.08 638,110 625,000 2.10% 9,036 10,000 -9.64%
2018.12.20 647,084 615,000 5.22% 9,302 10,000 -6.98%
2018.12.05 716,445 615,000 16.50% 9,549 10,000 -4.51%
2018.11.21 673,702 605,000 11.36% 9,452 10,000 -5.48%
2018.11.08 705,065 605,000 16.54% 9,441 10,000 -5.59%
2018.10.22 706,011 585,000 20.69% 9,338 10,000 -6.62%
2018.10.10 730,640 585,000 24.90% 9,426 10,000 -5.74%
2018.09.21 723,744 565,000 28.10% 9,561 10,000 -4.39%
2018.09.06 709,698 565,000 25.61% 9,577 10,000 -4.23%
2018.08.20 673,722 545,000 23.62% 9,547 10,000 -4.53%
2018.08.07 693,322 545,000 27.22% 9,576 10,000 -4.24%
2018.07.20 697,210 525,000 32.80% 9,544 10,000 -4.56%
2018.07.09 671,300 525,000 27.87% 9,523 10,000 -4.77%

※当ブログに書かれていることは本人の記憶を元に書かれている為、正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。