積立投資信託運用報告(NISA口座)2019年1月8日
- 2019.01.08
- 投資信託

こんにちは べるぞう父さんです。
NISA口座で2014年11月から始めた積立投資信託の運用報告です。毎月3日に定期購入しています。
「ドルコスト平均法」で高値掴みを防ぎ、「インデックスファンド」でコストを抑えた投資を行っています。
2015年も同じように株価が下がりましたが、その後3年間株価が上昇しました。今回もそんな感じなら良いのですが…。
先の株価は誰にも分かりません。一度にどーんと投資する勇気もお金も知識も無いので毎月コツコツ積立てるのみです。
EXE-i先進国ファンドとEXE-i新興国ファンドを止めて、ひふみ投信を毎月20,000円から10,000円に減らしました。2019年度からNISA口座でSBI新興国インデックスファンド(通称 雪だるま)と三菱UFJ国際の新興国インデックスを毎月5,000円積立て投資します。
EXE-i先進国ファンドとEXE-i新興国ファンドを解約しました。
ニッセイ外国株インデックスファンドとひふみ投信の損益率が並んでしまいました。ひふみ投信はアクティブファンドです。下げがひどい分上がると信じて投資するのみです。
ちなみに2014年に購入した”ひふみ投信”15,000円分がNISA口座から特定口座に移動されていました。今後売却する時に利益に対して20%課税されてしまいます。もう投資をはじめて5年も経つのだと改めて思いました。あんまり成長してないなぁ…。
ニッセイ外国株インデックスファンド
楽天・全米株式インデックスファンド
日付 | ニッセイ外国株インデックスファンド | 楽天・全米株式インデックスファンド | ||||
評価額 | 投資額 | 損益率 | 評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2019.01.08 | 357,434 | 350,000 | 2.12% | 137,262 | 150,000 | -8.49% |
2018.12.20 | 360,103 | 340,000 | 5.91% | 132,591 | 140,000 | -5.29% |
2018.12.05 | 393,929 | 340,000 | 15.86% | 146,988 | 140,000 | 4.99% |
2018.11.21 | 369,755 | 330,000 | 12.05% | 130,799 | 130,000 | 0.61% |
2018.11.08 | 379,336 | 330,000 | 14.95% | 134,591 | 130,000 | 3.53% |
2018.10.22 | 367,393 | 320,000 | 14.81% | 124,269 | 120,000 | 3.56% |
2018.10.10 | 383,650 | 320,000 | 19.89% | 130,075 | 120,000 | 8.40% |
2018.09.21 | 378,025 | 310,000 | 21.94% | 121,340 | 110,000 | 10.31% |
2018.09.06 | 373,198 | 310,000 | 20.39% | 120,188 | 110,000 | 9.26% |
2018.08.20 | 355,148 | 300,000 | 18.38% | 107,221 | 100,000 | 7.22% |
2018.08.07 | 359,299 | 300,000 | 19.77% | 107,308 | 100,000 | 7.31% |
2018.07.20 | 352,248 | 290,000 | 21.46% | 98,091 | 90,000 | 8.99% |
2018.07.09 | 338,191 | 290,000 | 16.62% | 93,790 | 90,000 | 4.21% |
SBI・新興国株式インデックスファンド
eMAXIS Slim新興国株式インデックスファンド
日付 | SBI・新興国株式インデックスファンド | eMAXIS Slim新興国株式インデックスファンド | ||||
評価額 | 投資額 | 損益率 | 評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2019.01.08 | 5,000 | 5,000 | 0.00% | 5,000 | 5,000 | 0.00% |
レオスキャピタル ひふみ投信
ワールド・リート・オープン(おまけ)
日付 | レオスキャピタル ひふみ投信 | ワールド・リート・オープン(おまけ) | ||||
評価額 | 投資額 | 損益率 | 評価額 | 投資額 | 損益率 | |
2019.01.08 | 638,110 | 625,000 | 2.10% | 9,036 | 10,000 | -9.64% |
2018.12.20 | 647,084 | 615,000 | 5.22% | 9,302 | 10,000 | -6.98% |
2018.12.05 | 716,445 | 615,000 | 16.50% | 9,549 | 10,000 | -4.51% |
2018.11.21 | 673,702 | 605,000 | 11.36% | 9,452 | 10,000 | -5.48% |
2018.11.08 | 705,065 | 605,000 | 16.54% | 9,441 | 10,000 | -5.59% |
2018.10.22 | 706,011 | 585,000 | 20.69% | 9,338 | 10,000 | -6.62% |
2018.10.10 | 730,640 | 585,000 | 24.90% | 9,426 | 10,000 | -5.74% |
2018.09.21 | 723,744 | 565,000 | 28.10% | 9,561 | 10,000 | -4.39% |
2018.09.06 | 709,698 | 565,000 | 25.61% | 9,577 | 10,000 | -4.23% |
2018.08.20 | 673,722 | 545,000 | 23.62% | 9,547 | 10,000 | -4.53% |
2018.08.07 | 693,322 | 545,000 | 27.22% | 9,576 | 10,000 | -4.24% |
2018.07.20 | 697,210 | 525,000 | 32.80% | 9,544 | 10,000 | -4.56% |
2018.07.09 | 671,300 | 525,000 | 27.87% | 9,523 | 10,000 | -4.77% |
※当ブログに書かれていることは本人の記憶を元に書かれている為、正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
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