投資に興味の無い妻の米国株ETF運用報告(2020年9月5日)

投資に興味の無い妻の米国株ETF運用報告(2020年9月5日)

こんにちは べるぞう父さんです。

今まで投資に全く興味のなかった妻でしたが、ファッション雑誌の投資特集に影響を受けたのか、始めてみたいという事で少し話を聞くことにしました。決してこのブログに影響されたわけではないそうです。

話を聞くと、やはり投資は損をする危ないと言うイメージがあり、元本割れや損をしたくない事は伝わってきました。

 

「資金が0ゼロになるような事はほとんどないが、半分になる事はあり得るので余剰資金で始める事。コロナ禍で大企業もどうなるかわからないから色んな企業の株が集まった”投資信託””ETF”がいいのではないか。私の今までの経験からなんとなく購入した個別株はマイナスだが、なんとなく購入した投資信託・ETFはプラスだ。」と伝えました。

 

妻と相談の結果、私が保有していない下記の米国ETFを購入する事に、そしてブログで報告することにしました。”BNDバンガード米国トータル債券市場ETF”を基準としたポートフォリオを作りたいと思います。

 

妻の米国株ポートフォリオ

2020.09.05 株数 株価 取得単価 外貨建評価額 投資額 損益率
BND 6 88.23 88.94 529.38 533.64 -0.80%
QQQ 2 283.58 260.12 567.16 520.24 9.02%
VHT 3 201.81 197.42 605.43 592.26 2.22%
VYM 6 83.68 82.09 502.08 492.54 1.94%
合計 2204.05 2138.68 3.06%

 

BND バンガード米国トータル債券市場ETF

米国債を中心としたETF。経費率は0.04%、分配利回りは約2.5%、良くも悪くも毎月分配金が頂けます。リーマンやコロナでも下げない安定感抜群のETFです。このポートフォリオの基準にしたいと思います。

日付 バンガード 米国トータル債券市場ETF BND NISA口座
株数 株価 取得単価 外貨建評価額 投資額 損益率
2020.09.05 6 88.23 88.94 529.38 533.64 -0.80%

 

 

QQQ インベスコQQQトラストシリーズETF

ナスダックに上場している非金融企業100社を含む「ナスダック100指数」に連動した投資成果を目指すETF。経費率は0.2%、分配利回りは1%以下、IT関連企業の割合が多く値動きが激しい。分配金の額は少ないですが、年4回頂けます。

日付 インベスコトラストシリーズETF QQQ NISA口座
株数 株価 取得単価 外貨建評価額 投資額 損益率
2020.09.05 2 283.58 260.12 567.16 520.24 9.02%

 

VHT バンガード米国ヘルスケアセクターETF

MSCI USインベスタブル・マーケット・ヘルスケア25/50インデックスに連動した投資成果を目指すETFで全米ヘルスケアセクターの大型株・中型株・小型株に投資。経費率は0.1%、分配利回りは1.89%、年4回頂けます。

日付 バンガード米国ヘルスケアセクターETF VHT NISA口座
株数 株価 取得単価 外貨建評価額 投資額 損益率
2020.09.05 3 201.81 197.42 605.43 592.26 2.22%

 

VYM バンガード米国高配当株式ETF

FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックスに連動した投資成果目指すETFで、大型株の中でも予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を重点的に組入れる。経費率は0.06%と低く、分配利回りは3~4%、年4回頂けます。

日付 バンガード米国高配当株式ETF VYM NISA口座
株数 株価 取得単価 外貨建評価額 投資額 損益率
2020.09.05 6 83.68 82.09 502.08 492.54 1.94%

 

※当ブログに書かれていることは本人の記憶を元に書かれている為、正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。