べるぞう父さんの３年前から積立投信はじめました。

投資初心者がSBI証券でなんとなく積立投資信託・株をはじめたブログ

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米国株運用報告（NISA口座）　2023年12月8日

積立投資信託運用報告（NISA口座）2020年3月25日

積立投資信託運用報告（NISA口座）2020年3月25日

こんにちは　べるぞう父さんです。

2014年11月からNISA口座で積み立て投資信託をはじめました。2019年頭に銘柄を見直して現在は下記の通りです。「ドルコスト平均法」と「バイ＆ホールド」の投資法を実践しています。

ニッセイ外国株式インデックス（信託報酬　0.107892％）毎月10,000円

楽天・全米株式インデックスファンド（信託報酬　0.162％）毎月10,000円

レオスキャピタルひふみプラス（信託報酬　0.98％）毎月10,000円

SBI新興国インデックスファンド　雪だるま（信託報酬　0.196％）毎月5,000円

三菱UFJ国際eMAXISSlim新興国株式インデックス　（信託報酬　0.2079％）毎月5,000円

評価額　1,529,281　－　投資額　1,695,000　　＝　評価損益　マイナス　165,719円

新型コロナが今のところ終息が見えない事を受けてようやく東京オリンピックの延期がささやかれるようになりました。昨夜決定しました。マスコミや一般人が「延期」「中止」を口にするのは容易いですが、オリンピックの関係者は責任が伴うので言いたくてもずっと言えなかったのだろうと思います。

そして本当は「中止」したほうが楽な選択肢なのに「延期」せざる負えない状況なのだと思います。

来年2021年の夏は世界陸上と水泳が決まっているそうです。どちらかをずらすのかはたまた合同で開催するのか、個人的には東京オリンピックは10月10日の”体育の日”で良いと思うのですが…。

どちらにしても新型コロナウイルスが終息していることが大条件ではありますね。

最近の日本の株価ですが日銀の買い支えや円安を受けて少し上昇しています。楽観的ではありますが、もともとPBR（株価純資産倍率）が低い日本株は下げる割合が他の先進国に比べて少ないのではないのかと思います。

もし日本がこのまま爆発的な感染が起る事が無く、世界に先駆けてコロナを封じ込めすることが出来れば、改めて日本の良さが世界に認められその結果日本株価上昇にもつながるのではないでしょうか。

ただ今の私にできる事は、「手洗い・咳エチケット・不特定多数が集まる場所には行かない」です。

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目次

投資信託ポートフォリオ

2020.03.25 評価額 投資額 損益 損益率
ﾆｯｾｲ外国株ｲﾝﾃﾞｯｸｽ 420,478 490,000 △ 69,522 -14.19%
楽天・全米株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽ 230,535 290,000 △ 59,465 -20.51%
ひふみプラス 764,393 765,000 △ 607 -0.08%
ＳＢＩ新興国 57,084 75,000 △ 17,916 -23.89%
eMAXIS新興国 56,791 75,000 △ 18,209 -24.28%
合計 1,529,281 1,695,000 -165,719 -9.78%

先進国・新興国ファンドの下げがすごいですね、それに比べて「ひふみプラス」は踏みとどまっています。守って増やす効いているのでしょうか。

ニッセイ外国株インデックスファンド

楽天・全米株式インデックスファンド

日付 ニッセイ外国株インデックスファンド 楽天・全米株式インデックスファンド
評価額 投資額 損益率 評価額 投資額 損益率
2020.03.25 420,478 490,000 -14.19% 230,535 290,000 -20.51%
2020.03.10 522,930 490,000 6.72% 285,835 290,000 -1.44%
2020.02.25 637,399 480,000 32.79% 346,110 280,000 23.61%
2020.02.10 620,892 480,000 29.35% 335,495 280,000 19.82%
2020.01.27 605,739 470,000 28.88% 322,287 270,000 19.37%
2020.01.10 593,449 470,000 26.27% 314,132 270,000 16.35%
2019.12.25 579,624 460,000 26.01% 302,090 260,000 16.19%
2019.12.10 560,591 460,000 21.87% 292,447 260,000 12.48%
2019.11.25 545,546 450,000 21.23% 279,034 250,000 11.61%
2019.11.10 545,969 450,000 21.33% 278,016 250,000 11.21%
2019.10.25 518,770 440,000 17.90% 258,942 240,000 7.89%
2019.10.10 490,474 440,000 11.47% 245,731 240,000 2.39%
2019.09.25 499,239 430,000 16.10% 245,736 230,000 6.84%
2019.09.10 493,395 430,000 14.74% 242,353 230,000 5.37%
2019.08.26 471,328 420,000 12.22% 227,440 220,000 3.38%
2019.08.10 471,634 420,000 12.29% 227,502 220,000 3.41%
2019.07.25 484,068 410,000 18.07% 226,330 210,000 7.78%
2019.07.10 483,320 410,000 17.88% 225,586 210,000 7.42%
2019.06.20 462,610 400,000 15.65% 210,765 200,000 5.38%
2019.06.05 436,173 400,000 9.04% 197,188 200,000 -1.41%
2019.05.21 449,855 390,000 15.35% 199,030 190,000 4.75%
2019.05.08 452,518 390,000 16.03% 200,858 190,000 5.71%
2019.04.20 454,756 380,000 19.67% 194,957 180,000 8.31%
2019.04.05 448,400 380,000 18.00% 192,140 180,000 6.74%
2019.03.20 431,827 370,000 16.71% 179,485 170,000 5.58%
2019.03.06 427,228 370,000 15.47% 178,205 170,000 4.83%
2019.02.20 407,762 360,000 13.27% 164,976 160,000 3.11%
2019.02.06 398,376 360,000 10.66% 160,795 160,000 0.50%
2019.01.21 373,883 350,000 6.82% 144,751 150,000 -3.50%
2019.01.08 357,434 350,000 2.12% 137,262 150,000 -8.49%
2018.12.20 360,103 340,000 5.91% 132,591 140,000 -5.29%
2018.12.05 393,929 340,000 15.86% 146,988 140,000 4.99%
2018.11.21 369,755 330,000 12.05% 130,799 130,000 0.61%
2018.11.08 379,336 330,000 14.95% 134,591 130,000 3.53%
2018.10.22 367,393 320,000 14.81% 124,269 120,000 3.56%
2018.10.10 383,650 320,000 19.89% 130,075 120,000 8.40%
2018.09.21 378,025 310,000 21.94% 121,340 110,000 10.31%
2018.09.06 373,198 310,000 20.39% 120,188 110,000 9.26%
2018.08.20 355,148 300,000 18.38% 107,221 100,000 7.22%
2018.08.07 359,299 300,000 19.77% 107,308 100,000 7.31%
2018.07.20 352,248 290,000 21.46% 98,091 90,000 8.99%
2018.07.09 338,191 290,000 16.62% 93,790 90,000 4.21%

 

レオスキャピタル　ひふみプラス

ワールド・リート・オープン（おまけ）

日付 レオスキャピタル　ひふみプラス ワールド・リート・オープン（おまけ）
評価額 投資額 損益率 評価額 投資額 損益率
2020.03.25 764,393 765,000 -0.08% 7,887 9,999 -21.12%
2020.03.10 776,373 765,000 1.49% 9,024 10,000 -9.76%
2020.02.25 891,686 755,000 18.10% 9,742 10,000 -2.58%
2020.02.10 930,506 755,000 23.25% 9,630 10,000 -3.70%
2020.01.27 930,219 745,000 24.86% 9,680 10,000 -3.20%
2020.01.10 933,744 745,000 25.33% 9,563 10,000 -4.37%
2019.12.25 912,659 735,000 24.17% 9,561 10,000 -4.39%
2019.12.10 902,573 735,000 22.80% 9,574 10,000 -4.26%
2019.11.25 884,971 725,000 22.06% 9,505 10,000 -4.95%
2019.11.10 874,560 725,000 20.63% 9,593 10,000 -4.07%
2019.10.25 837,431 715,000 17.12% 9,623 10,000 -3.77%
2019.10.10 792,632 715,000 10.86% 9,438 10,000 -5.62%
2019.09.25 791,948 705,000 12.33% 9,475 10,000 -5.25%
2019.09.10 770,899 705,000 9.35% 9,392 10,000 -6.08%
2019.08.26 743,750 695,000 7.01% 9,312 10,000 -6.88%
2019.08.10 744,792 695,000 7.16% 9,320 10,000 -6.80%
2019.07.25 767,715 685,000 12.08% 9,443 10,000 -5.57%
2019.07.10 770,779 685,000 12.52% 9,521 10,000 -4.79%
2019.06.20 750,307 675,000 11.16% 9,561 10,000 -4.39%
2019.06.05 718,079 675,000 6.38% 9,354 10,000 -6.46%
2019.05.21 739,579 665,000 11.21% 9,531 10,000 -4.69%
2019.05.08 746,648 665,000 12.28% 9,487 10,000 -5.13%
2019.04.20 752,651 655,000 14.91% 9,555 10,000 -4.45%
2019.04.05 750,615 655,000 14.60% 9,642 10,000 -3.58%
2019.03.20 723,285 645,000 12.14% 9,532 10,000 -4.68%
2019.03.06 732,487 645,000 13.56% 9,525 10,000 -4.75%
2019.02.20 714,486 635,000 12.52% 9,503 10,000 -4.97%
2019.02.06 699,892 635,000 10.22% 9,479 10,000 -5.21%
2019.01.21 660,854 625,000 5.74% 9,275 10,000 -7.25%
2019.01.08 638,110 625,000 2.10% 9,036 10,000 -9.64%
2018.12.20 647,084 615,000 5.22% 9,302 10,000 -6.98%
2018.12.05 716,445 615,000 16.50% 9,549 10,000 -4.51%
2018.11.21 673,702 605,000 11.36% 9,452 10,000 -5.48%
2018.11.08 705,065 605,000 16.54% 9,441 10,000 -5.59%
2018.10.22 706,011 585,000 20.69% 9,338 10,000 -6.62%
2018.10.10 730,640 585,000 24.90% 9,426 10,000 -5.74%
2018.09.21 723,744 565,000 28.10% 9,561 10,000 -4.39%
2018.09.06 709,698 565,000 25.61% 9,577 10,000 -4.23%
2018.08.20 673,722 545,000 23.62% 9,547 10,000 -4.53%
2018.08.07 693,322 545,000 27.22% 9,576 10,000 -4.24%
2018.07.20 697,210 525,000 32.80% 9,544 10,000 -4.56%
2018.07.09 671,300 525,000 27.87% 9,523 10,000 -4.77%

 

SBI・新興国株式インデックスファンド

eMAXIS Slim新興国株式インデックスファンド

日付 SBI・新興国株式インデックスファンド eMAXIS Slim新興国株式インデックスファンド
評価額 投資額 損益率 評価額 投資額 損益率
2020.03.25 57,084 75,000 -23.89% 56,791 75,000 -24.28%
2020.03.10 68,677 75,000 -8.43% 69,361 75,000 -7.52%
2020.02.25 76,533 70,000 9.33% 77,299 70,000 10.43%
2020.02.10 75,563 70,000 7.95% 76,214 70,000 8.88%
2020.01.27 71,863 65,000 10.56% 72,122 65,000 10.96%
2020.01.10 71,944 65,000 10.68% 71,318 65,000 9.72%
2019.12.25 66,282 60,000 10.47% 66,285 60,000 10.48%
2019.12.10 62,773 60,000 4.62% 62,098 60,000 3.50%
2019.11.25 57,324 55,000 4.23% 57,075 55,000 3.77%
2019.11.10 58,953 55,000 7.19% 58,793 55,000 6.90%
2019.10.25 51,614 50,000 3.23% 51,315 50,000 2.63%
2019.10.10 48,559 50,000 -2.88% 48,550 50,000 -2.90%
2019.09.25 45,164 45,000 0.36% 44,801 45,000 -0.44%
2019.09.10 44,564 45,000 -0.97% 44,122 45,000 -1.95%
2019.08.26 37,851 40,000 -5.37% 37,468 40,000 -6.33%
2019.08.10 38,255 40,000 -4.36% 37,656 40,000 -5.86%
2019.07.25 35,787 35,000 2.25% 35,533 35,000 1.52%
2019.07.10 35,806 35,000 2.30% 35,384 35,000 1.10%
2019.06.20 30,070 30,000 0.23% 29,561 30,000 -1.46%
2019.06.05 29,140 30,000 -2.87% 28,872 30,000 -3.76%
2019.05.21 24,192 25,000 -3.23% 24,023 25,000 -3.91%
2019.05.08 25,328 25,000 1.31% 25,417 25,000 1.67%
2019.04.20 21,500 20,000 7.50% 21,471 20,000 7.36%
2019.04.05 21,028 20,000 5.14% 21,099 20,000 5.50%
2019.03.20 15,915 15,000 6.10% 15,907 15,000 6.05%
2019.03.06 15,595 15,000 3.97% 15,745 15,000 4.97%
2019.02.20 10,299 10,000 2.99% 10,437 10,000 4.37%
2019.02.06 10,415 10,000 4.15% 10,494 10,000 4.94%
2019.01.21 5,226 5,000 4.52% 5,265 5,000 5.30%
2019.01.08 5,000 5,000 0.00% 5,000 5,000 0.00%

※当ブログに書かれていることは本人の記憶を元に書かれている為、正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。