こんにちは べるぞう父さんです。
レオスキャピタルひふみ投信は市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して、長期的に投資するそうです。信託財産の50%を株以外で保有する仕組みで株式上昇の局面では株式比率を高め、逆の場合は株を売却して比率を低めることにより資産を守りながら増やす運用を行うそうです。
信託報酬は1.0%と高いほうですが私の場合それ以上にプラスになっているので問題ありません。
基本的に日経平均株価が上がれば同じように上がりますが、今までチャイナショックやらギリシャショックやらで日経平均株価が大きく下がった時でもそんなに下がった印象が無く、何より他の投資信託に比べてパフォーマンスがいいと思います。
などと言ってたらこの1ヶ月ですごく下がってた…
2014.11から毎月5,000円~20,000円積み立て
2018.6 評価額 695,393円 トータルリターン +190,379円
2018.7.9 評価額 671,300円 トータルリターン +146,288円
※当ブログに書かれていることは本人の記憶を元に書かれている為、正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。