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「レラティブストレングス投資」運用報告（2023年5月末）
  • 投資に興味の無い妻の米国株ETF運用報告（2022年5月10日）

投資に興味の無い妻の米国株ETF運用報告（2022年5月10日）

投資に興味の無い妻の米国株ETF運用報告（2022年5月10日）

 

こんにちは　べるぞう父さんです。

今まで投資に全く興味のなかった妻でしたが、2020年9月から米国ETFに投資することにしました。

妻と相談の結果　「BNDバンガード米国トータル債券市場ETF」　を基準としたポートフォリオを作ることにしました。

 

まさかの配当込みで初めてのマイナスになってしまいました…。

そんな中でも「ヘルスケアETF」と「高配当ETF」がプラスで頑張っています。

 

投資額　6957.79USD　に対して、評価額（配当込）　6788.77USD　なので

マイナス　169.02USD　になります。

 

 

投資に興味の無い妻の米国株ETF運用報告はじめました。（2020年9月5日）

 

・BND　バンガード米国トータル債券市場ETF

米国債を中心としたETF。経費率は0.04％、分配利回りは約2.5％、良くも悪くも毎月分配金が頂けます。リーマンやコロナでも下げない安定感抜群のETFです。このポートフォリオの基準にしたいと思います。

 

・QQQ　インベスコQQQトラストシリーズETF

ナスダックに上場している非金融企業100社を含む「ナスダック100指数」に連動した投資成果を目指すETF。経費率は0.2％、分配利回りは1％以下、IT関連企業の割合が多く値動きが激しい。分配金の額は少ないですが、年4回頂けます。

 

・VHT　バンガード米国ヘルスケアセクターETF

MSCI USインベスタブル・マーケット・ヘルスケア25/50インデックスに連動した投資成果を目指すETFで全米ヘルスケアセクターの大型株・中型株・小型株に投資。経費率は0.1％、分配利回りは1.89％、年4回頂けます。

 

・VYM　バンガード米国高配当株式ETF

FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックスに連動した投資成果目指すETFで、大型株の中でも予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を重点的に組入れる。経費率は0.06％と低く、分配利回りは3～4％、年4回頂けます。

 

・IVV　iシェアーズコアS&P500ETF

S&P500指数の構成銘柄約500社に投資し、S&P500指数と同じようなパフォーマンスを目指すブラックロック社のETF。4半期ごとにリバランスを行い、経費率は0.03％と低く、分配利回りは約1.5％、年4回頂けます。バンガード社の「VOO」とほぼ一緒ですが、構成銘柄でハイテク株が少ない印象です。

 

 

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目次

米国株ポートフォリオ

2022.05.10 株数 株価 取得単価 外貨建評価額 投資額 損益率 配当金 評価額（配当込） 損益率（配当込）
BND 10 75.59 87.30 755.90 873.00 -13.41% 19.97 775.87 -11.13%
QQQ 5 297.15 314.55 1485.75 1572.75 -5.53% 9.89 1495.64 -4.90%
VHT 6 230.04 213.39 1380.24 1280.34 7.80% 19.78 1400.02 9.35%
VYM 10 107.40 93.11 1074.00 931.10 15.35% 34.27 1108.27 19.03%
IVV 5 399.92 460.12 1999.60 2300.60 -13.08% 9.37 2008.97 -12.68%
合計 6695.49 6957.79 -3.77% 93.28 6788.77 -2.43%

 

米国ETF配当金

年月 BND QQQ VHT VYM IVV 合計
2022.04 1.27 1.97 3.24
2022.03 1.17 3.91 5.97 6.67 17.72
2022.02 1.24 1.24
2022.01 1.78 1.78
2021.12 3.8 2.95 8.45 2.7 17.9
2021.11 0.72 1.5 2.22
2021.10 0.71 3.22 3.93
2021.09 0.73 4.05 4.78
2021.08 0.74 1.08 1.82
2021.07 0.72 2.52 3.24
2021.06 0.73 4.06 4.79
2021.05 0.71 1.4 2.11
2021.04 1.07 2.29 3.36
2021.03 0.7 3.55 4.25
2021.02 0.76 0.76
2021.01 1.45 1.45
2020.12 2.44 3.18 4.38 10
2020.11 0.82 0.71 0 0 1.53
2020.10 0.81 0 0 0 0.81
2020.09 0.83 0 1.71 3.81 6.35
小計 19.97 9.89 19.78 34.27 9.37
合計 93.28

 

バンガード　米国トータル債券市場ETF BND

日付 バンガード　米国トータル債券市場ETF BND NISA口座
株数 株価 取得単価 外貨建評価額 投資額 損益率
2022.05.10 10 75.59 87.30 755.90 873.00 -13.41%
2022.04.05 10 78.19 87.30 781.90 873.00 -10.44%
2022.03.05 10 81.86 87.30 818.60 873.00 -6.23%
2022.02.05 10 82.09 87.30 820.90 873.00 -5.97%
2022.01.05 10 84.17 87.30 841.70 873.00 -3.59%
2021.12.06 10 85.68 87.30 856.80 873.00 -1.86%
2021.11.06 6 85.84 88.94 515.04 533.64 -3.49%
2021.10.05 6 85.55 88.94 513.30 533.64 -3.81%
2021.09.06 6 86.28 88.94 517.68 533.64 -2.99%
2021.08.06 6 86.65 88.94 519.90 533.64 -2.57%
2021.07.05 6 85.90 88.94 515.40 533.64 -3.42%
2021.06.05 6 85.39 88.94 512.34 533.64 -3.99%
2021.05.06 6 85.31 88.94 511.86 533.64 -4.08%
2021.04.05 6 84.80 88.94 508.80 533.64 -4.65%
2021.03.05 6 85.15 88.94 510.90 533.64 -4.26%
2021.02.05 6 87.08 88.94 522.48 533.64 -2.09%
2021.01.06 6 88.07 88.94 528.42 533.64 -0.98%
2020.12.05 6 87.87 88.94 527.22 533.64 -1.20%
2020.11.05 6 88.13 88.94 528.78 533.64 -0.91%
2020.10.06 6 87.77 88.94 526.62 533.64 -1.32%
2020.09.05 6 88.23 88.94 529.38 533.64 -0.80%

 

インベスコトラストシリーズETF　QQQ

日付 インベスコトラストシリーズETF　QQQ NISA口座
株数 株価 取得単価 外貨建評価額 投資額 損益率
2022.05.10 5 297.15 314.55 1,485.75 1,572.75 -5.53%
2022.04.05 5 353.26 314.55 1,766.30 1,572.75 12.31%
2022.03.05 5 337.30 314.55 1,686.50 1,572.75 7.23%
2022.02.05 4 358.01 306.14 1,432.04 1,224.56 16.94%
2022.01.05 4 396.47 306.14 1,585.88 1,224.56 29.51%
2021.12.06 4 383.13 306.14 1,532.52 1,224.56 25.15%
2021.11.06 4 398.60 306.14 1,594.40 1,224.56 30.20%
2021.10.05 4 352.62 306.14 1,410.48 1,224.56 15.18%
2021.09.06 3 381.57 281.56 1,144.71 844.68 35.52%
2021.08.06 3 369.67 281.56 1,109.01 844.68 31.29%
2021.07.05 3 358.64 281.56 1,075.92 844.68 27.38%
2021.06.05 3 335.60 281.56 1,006.80 844.68 19.19%
2021.05.06 3 329.03 281.56 987.09 844.68 16.86%
2021.04.05 3 324.57 281.56 973.71 844.68 15.28%
2021.03.05 3 304.10 281.56 912.30 844.68 8.01%
2021.02.05 2 330.24 260.12 660.48 520.24 26.96%
2021.01.06 2 309.31 260.12 618.62 520.24 18.91%
2020.12.05 2 305.52 260.12 611.04 520.24 17.45%
2020.11.05 2 286.91 260.12 573.82 520.24 10.30%
2020.10.06 2 280.16 260.12 560.32 520.24 7.70%
2020.09.05 2 283.58 260.12 567.16 520.24 9.02%

 

バンガード米国ヘルスケアセクターETF　VHT

日付 バンガード米国ヘルスケアセクターETF　VHT NISA口座
株数 株価 取得単価 外貨建評価額 投資額 損益率
2022.05.10 6 230.04 213.39 1,380.24 1,280.34 7.80%
2022.04.05 6 259.08 213.39 1,554.48 1,280.34 21.41%
2022.03.05 6 246.05 213.39 1,476.30 1,280.34 15.31%
2022.02.05 6 246.44 213.39 1,478.64 1,280.34 15.49%
2022.01.05 4 260.46 196.73 1,041.84 786.92 32.39%
2021.12.06 4 247.32 196.73 989.28 786.92 25.72%
2021.11.06 4 258.49 196.73 1,033.96 786.92 31.39%
2021.10.05 4 243.83 196.73 975.32 786.92 23.94%
2021.09.06 4 265.84 196.73 1,063.36 786.92 35.13%
2021.08.06 4 258.83 196.73 1,035.32 786.92 31.57%
2021.07.05 4 250.93 196.73 1,003.72 786.92 27.55%
2021.06.05 4 237.51 196.73 950.04 786.92 20.73%
2021.05.06 4 238.38 196.73 953.52 786.92 21.17%
2021.04.05 4 228.63 196.73 914.52 786.92 16.22%
2021.03.05 4 218.21 196.73 872.84 786.92 10.92%
2021.02.05 4 231.91 196.73 927.64 786.92 17.88%
2021.01.06 4 222.58 196.73 890.32 786.92 13.14%
2020.12.05 4 221.09 196.73 884.36 786.92 12.38%
2020.11.05 4 213.53 196.73 854.12 786.92 8.54%
2020.10.06 3 206.35 197.42 619.05 592.26 4.52%
2020.09.05 3 201.81 197.42 605.43 592.26 2.22%

 

バンガード米国高配当株式ETF　VYM

日付 バンガード米国高配当株式ETF　VYM NISA口座
株数 株価 取得単価 外貨建評価額 投資額 損益率
2022.05.10 10 107.40 93.11 1,074.00 931.10 15.35%
2022.04.05 10 112.22 93.11 1,122.20 931.10 20.52%
2022.03.05 10 110.66 93.11 1,106.60 931.10 18.85%
2022.02.05 10 112.18 93.11 1,121.80 931.10 20.48%
2022.01.05 10 114.02 93.11 1,140.20 931.10 22.46%
2021.12.06 10 107.38 93.11 1,073.80 931.10 15.33%
2021.11.06 6 110.34 82.09 662.04 492.54 34.41%
2021.10.05 6 104.33 82.09 625.98 492.54 27.09%
2021.09.06 6 107.58 82.09 645.48 492.54 31.05%
2021.08.06 6 105.82 82.09 634.92 492.54 28.91%
2021.07.05 6 105.60 82.09 633.60 492.54 28.64%
2021.06.05 6 107.95 82.09 647.70 492.54 31.50%
2021.05.06 6 105.73 82.09 634.38 492.54 28.80%
2021.04.05 6 101.60 82.09 609.60 492.54 23.77%
2021.03.05 6 95.96 82.09 575.76 492.54 16.90%
2021.02.05 6 94.15 82.09 564.90 492.54 14.69%
2021.01.06 6 90.40 82.09 542.40 492.54 10.12%
2020.12.05 6 92.07 82.09 552.42 492.54 12.16%
2020.11.05 6 82.11 82.09 492.66 492.54 0.02%
2020.10.06 6 82.32 82.09 493.92 492.54 0.28%
2020.09.05 6 83.68 82.09 502.08 492.54 1.94%

 

iシェアーズコアS＆P500ETF　IVV

日付 iシェアーズコアS＆P500ETF　IVV NISA口座
株数 株価 取得単価 外貨建評価額 投資額 損益率
2022.05.10 5 399.92 460.12 1999.6 2300.6 -13.08%
2022.04.05 5 448.49 460.12 2242.45 2300.6 -2.53%
2022.03.05 5 433.95 460.12 2169.75 2300.6 -5.69%
2022.02.05 4 450.85 465.05 1803.4 1860.2 -3.05%
2022.01.05 2 479.68 469.5 959.36 939 2.17%
2021.12.06 2 455.14 469.5 910.28 939 -3.06%

 

※当ブログに書かれていることは本人の記憶を元に書かれている為、正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。