「レラティブストレングス投資」運用報告（2020年2月末）
- 2020.03.02
- 投資信託
こんにちは べるぞう父さんです。
いつかこんな下落がそのうちあると思っていましたが、思った以上の下落にちょっと戸惑っています。新型コロナの治療法が見つかって終息した場合にはどれだけの上がり方をするのでしょうか。
2019年1月からはじめた「レラティブストレングス投資」の運用報告ですが、
評価額 395,115円 － 投資額 380,000円 ＝ 評価損益 プラス15,115円
「レラティブストレングス投資」の評価損益は 3.98％
「ドルコスト平均法（楽天・全米株式インデックスファンド）」の評価損益は 6.50％
現時点では「ドルコスト平均法」が成績がいいようです。しかし新型コロナウイルスの一時的な下げ・ヨコヨコ相場になったとき「レラティブストレングス投資」の本当の実力が見えてくると私は思っています。
「レラティブストレングス投資」とは
・投資信託などの、日本株・先進国株・新興国株・日本債券・先進国債券・新興国債券・日本リート・先進国リートの8資産を投資対象とし、月末に3ヶ月リターン、6ヶ月リターン、12ヶ月リターンの平均値をそれぞれ計算する。
・リターン平均値の高い上位2～3資産に分散して投資するが、投資対象の月末の市場価格が12ヶ月移動平均価格を上回っている場合のみ投資する。
”市原ブログ”さんが考案しブログで紹介している投資法で、この投資法を実践し毎月報告してくださっているのが”インテリ快適生活術”さんのブログになります。詳しいことは両ブログをご覧になってください。
「レラティブストレングス投資」2月末のシグナルは
1 先進国債券 Buy
2 新興国債券 Buy
3 先進国株 Sell
4 新興国株 Sell
5 日本リート Sell
6 日本債券 Buy
7 先進国リート Sell
8 日本株 Sell
新型コロナの影響で世界中株安が続いています。シグナルがほとんど「sell」の中「債券ファンド」が「buy」シグナルのままになっています。
先月購入した「先進国株」と「日本リート」を売却して「先進国債券」「新興国債券」を購入していきたいと思います。
今月も3万円追加投資したいと思うのですが、今までは上位2資産に均等に分散投資していたのですが、市原さんのブログを拝見しますと上位2資産が出来るだけ均等になるような事が書かれていたので、評価額が同じになるような割合で追加投資したいと思います。
どちらがいいのか私にはよく分かりませんが、割安な価格でたくさん購入できる効果が期待出来るのかなと思っています。
計算が面倒なので均等に分散投資したいと思います。
「レラティブストレングス投資」2月末運用報告
| 日付 | レラティブストレングス投資 | 楽天・全米株式インデックスファンド | ||||
| 評価額 | 投資額 | 損益率 | 評価額 | 投資額 | 損益率 | |
| 2020年2月末 | 395,115 | 380,000 | 3.98% | 298,201 | 280,000 | 6.50% |
| 2020年1月末 | 386,990 | 350,000 | 10.57% | 316,487 | 270,000 | 17.22% |
| 2019年12月末 | 356,370 | 320,000 | 11.37% | 303,410 | 260,000 | 16.70% |
| 2019年11月末 | 324,553 | 290,000 | 11.91% | 284,591 | 250,000 | 13.84% |
| 2019年10月末 | 296,956 | 260,000 | 14.21% | 260,348 | 240,000 | 8.48% |
| 2019年9月末 | 265,027 | 240,000 | 10.43% | 245,030 | 230,000 | 6.53% |
| 2019年8月末 | 237,978 | 220,000 | 8.17% | 227,030 | 220,000 | 3.20% |
| 2019年7月末 | 218,412 | 200,000 | 9.21% | 227,093 | 210,000 | 8.14% |
| 2019年6月末 | 191,646 | 180,000 | 6.47% | 209,699 | 200,000 | 4.85% |
| 2019年5月末 | 161,345 | 160,000 | 0.84% | 192,656 | 190,000 | 1.40% |
| 2019年4月末 | 146,257 | 140,000 | 4.47% | 196,087 | 180,000 | 8.94% |
| 2019年3月末 | 126,200 | 120,000 | 5.17% | 178,941 | 170,000 | 5.26% |
| 2019年2月末 | 112,970 | 110,000 | 2.70% | 167,330 | 160,000 | 4.58% |
| 2019年1月末 | 102,298 | 100,000 | 2.30% | 148,035 | 150,000 | -1.31% |
| 2019年1月 | 100,000 | 100,000 | 0.00% | |||
※当ブログに書かれていることは本人の記憶を元に書かれている為、正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
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