積立投資信託運用報告（NISA口座）2018年12月5日
- 2018.12.05
- 投資信託
こんにちは べるぞう父さんです。
NISA口座で2014年11月から始めた積立投資信託の運用報告です。毎月3日に定期購入しています。
「ドルコスト平均法」で高値掴みを防ぎ、「インデックスファンド」でコストを抑えた投資を行っています。しかしここ1年株価がヨコヨコで取得単価が上がってきてるように思えます。気のせいでしょうか？右肩上りでないと「ドルコスト平均法」は意味無いんでしょうか？
先の株価は誰にも分かりません。長期投資で見れば大丈夫だと思うのですが…。わからないので毎月コツコツ積立てるのみです。
EXE-i先進国ファンドとEXE-i新興国ファンドを止めて、ひふみ投信を毎月20,000円から10,000円に減らしました。2019年度からNISA口座でSBI新興国インデックスファンド（通称 雪だるま）と三菱UFJ国際の新興国インデックスを毎月5,000円積立て投資します。
ニッセイ外国株インデックスファンド
楽天・全米株式インデックスファンド
| 日付 | ﾆｯｾｲ外国株ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ | 楽天・全米株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ | ||||
| 評価額 | 投資額 | 損益率 | 評価額 | 投資額 | 損益率 | |
| 2018.12.05 | 393,929 | 340,000 | 15.86% | 146,988 | 140,000 | 4.99% |
| 2018.11.21 | 369,755 | 330,000 | 12.05% | 130,799 | 130,000 | 0.61% |
| 2018.11.08 | 379,336 | 330,000 | 14.95% | 134,591 | 130,000 | 3.53% |
| 2018.10.22 | 367,393 | 320,000 | 14.81% | 124,269 | 120,000 | 3.56% |
| 2018.10.10 | 383,650 | 320,000 | 19.89% | 130,075 | 120,000 | 8.40% |
| 2018.09.21 | 378,025 | 310,000 | 21.94% | 121,340 | 110,000 | 10.31% |
| 2018.09.06 | 373,198 | 310,000 | 20.39% | 120,188 | 110,000 | 9.26% |
| 2018.08.20 | 355,148 | 300,000 | 18.38% | 107,221 | 100,000 | 7.22% |
| 2018.08.07 | 359,299 | 300,000 | 19.77% | 107,308 | 100,000 | 7.31% |
| 2018.07.20 | 352,248 | 290,000 | 21.46% | 98,091 | 90,000 | 8.99% |
| 2018.07.09 | 338,191 | 290,000 | 16.62% | 93,790 | 90,000 | 4.21% |
レオスキャピタル ひふみ投信
ワールド・リート・オープン
| 日付 | ﾚｵｽｷｬﾋﾟﾀﾙ ひふみ投信 | ﾜｰﾙﾄﾞ・ﾘｰﾄ・ｵｰﾌﾟﾝ（おまけ） | ||||
| 評価額 | 投資額 | 損益率 | 評価額 | 投資額 | 損益率 | |
| 2018.12.05 | 716,445 | 615,000 | 16.50% | 9,549 | 10,000 | -4.51% |
| 2018.11.21 | 673,702 | 605,000 | 11.36% | 9,452 | 10,000 | -5.48% |
| 2018.11.08 | 705,065 | 605,000 | 16.54% | 9,441 | 10,000 | -5.59% |
| 2018.10.22 | 706,011 | 585,000 | 20.69% | 9,338 | 10,000 | -6.62% |
| 2018.10.10 | 730,640 | 585,000 | 24.90% | 9,426 | 10,000 | -5.74% |
| 2018.09.21 | 723,744 | 565,000 | 28.10% | 9,561 | 10,000 | -4.39% |
| 2018.09.06 | 709,698 | 565,000 | 25.61% | 9,577 | 10,000 | -4.23% |
| 2018.08.20 | 673,722 | 545,000 | 23.62% | 9,547 | 10,000 | -4.53% |
| 2018.08.07 | 693,322 | 545,000 | 27.22% | 9,576 | 10,000 | -4.24% |
| 2018.07.20 | 697,210 | 525,000 | 32.80% | 9,544 | 10,000 | -4.56% |
| 2018.07.09 | 671,300 | 525,000 | 27.87% | 9,523 | 10,000 | -4.77% |
※当ブログに書かれていることは本人の記憶を元に書かれている為、正確であるとは限りません。くれぐれも投資は自己責任でお願い致します。
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